編者薦語：本文是尹總為物流技術與應用所撰寫的稿件，通過對2021年中國自動化倉儲系統市場的回顧以及對國內外經濟大環境的分析，從而對2022年中國自動化倉儲系統市場進行預測。

        2021年是我國“十四五”開局之年，盡管面臨新冠肺炎疫情反復、外部環境不確定性因素增加、經濟結構轉型風險等多重挑戰與壓力，中國宏觀經濟仍然表現出強大的韌性，全年國內生產總值達114.37萬億元，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%，經濟平穩復蘇，經濟結構持續優化。回首2021年，“穩”字既是描述我國宏觀經濟的關鍵詞，也是物流業發展態勢的真實寫照。經濟復蘇帶動物流需求增長，基本恢復到正常年份水平，2021年全國社會物流總額達335.2萬億元，同比增長9.2%，高于GDP增速1.1個百分點。受整體利好形勢的影響，物流設施建設加快、物流數字化轉型提速、投融資力度加大，從而大力推動了物流裝備技術領域的穩步快速發展。

2021年我國物流裝備市場依然保持快速增長

        一、2021年中國自動化倉儲系統市場回顧

        1.市場整體回顧

        2021年我國物流裝備市場依然保持快速增長，并且有加快發展的趨勢。由于缺乏權威的統計數據，以下分析僅基于定性分析，精確的定量分析目前無法提供。總體來看，2021年中國物流裝備市場銷售額增長約在20%～30%之間。

        從細分行業來看，電子商務仍然是最大的驅動力。以順豐為龍頭的快遞行業需求旺盛，市場整合步伐加快。京東連續收購深圳跨越速運及德邦物流，在行業內引起震動，京東的野心恐怕不止于成為電子商務巨頭。順豐鄂州花湖貨運機場即將投入運營，開啟了中國貨運機場的先例，預計其他幾個快遞巨頭企業也將快速跟進。

        隨著新能源電動汽車生產和銷售的不斷增加，以新能源為主的電池產業成為帶動物流裝備市場發展的新動力。2021年新能源市場需求出現爆發式增長，僅寧德時代一家企業，其物流裝備投入就將近30億元，估計后續的投入還將擴大。

        其他行業，如白酒、醫藥、服裝、工業制造等，雖然不及以上兩個行業火爆，但均有不同程度增加。白酒行業近幾年發展迅速，規模化帶來的物流需求大幅攀升；醫藥方面，無論是醫藥制造還是醫藥流通，也都呈現穩步快速發展的態勢；工業制造，尤其是新能源汽車、高鐵、工程機械等高端制造領域，對智能物流的需求日漸增長，物流改變了制造企業的生產模式；此外，以農產品為目標的冷鏈物流，蘊藏巨大的市場需求，應急物流熱度不減，這些都將保持持續增長。

        從設備類型來看，得益于電子商務和智能制造的迅猛發展，以類KIVA為代表的AGV市場增速明顯；快速分揀設備和輸送設備市場最為火爆，這主要是由電商所帶動，估計增幅將大于40%；此外，自動化立體庫、貨架的需求量也在迅速增加；貨到人揀選系統逐漸為市場所接受，增長同樣快速。

        2.技術發展盤點

        從2021亞洲國際物流技術與運輸系統展會（CeMAT ASIA 2021）上展出的裝備和技術看，2021年的物流新技術主要集中在以下幾個方面：

      （1）數字化

        數字化受到前所未有的重視，其中尤其以數字孿生、數字化管理、遠程監控等最為突出。遠程監控系統或將成為下一個技術應用熱點。

      （2）無人化

        無人化是物流追求的目標之一。無人化技術集中應用在自動裝卸、自動碼垛、自動儲存、自動揀選、自動包裝、自動分揀、自動輸送、自動集貨等多個方面。3D機器視覺技術的發展，使物流無人化上了一個新臺階，機器人揀選已經朝著實用化的方向邁進。

      （3）產品多樣性

        產品的多樣性一直是衡量物流裝備技術水平和成熟度的主要標志。從CeMAT ASIA 2021展會可以看出，以AGV/AMR為代表的新一代物流技術，已經呈現出多樣化的態勢，重載、空間利用率、效率、自動化是主要發展方向。其他產品，如自動化立體庫技術逐步向Mini-load、四向和多層穿梭車、KIVA等以箱為儲存單元的方向發展，以滿足電子商務對于大量拆零作業的需求。“更小的單元，更大的世界”，物流表現出更快捷、更柔性、更高效、更綠色等特征。

A字架新應用

        3.主要企業表現

        隨著“物流熱”的持續發酵，資本大舉進入物流裝備市場，新興企業越來越多。從展會了解的資料看，國內從事物流裝備的企業超過3000家，其中有一定規模的企業達150～200家左右，大致分為幾個板塊：

        ● 系統集成：具有一定規模的物流系統集成商約40～50家，主要分布在沈陽、北京、太原、南京、蘇州、濟南、上海、杭州、湖州、東莞、深圳、昆明、貴陽等城市，這些城市也是物流設備的集中生產地。北自科技、中鼎集成等成為增長最快的幾家企業。國內的物流系統集成商在過去幾年成長迅速，但由于基數太低，處于前列的企業年銷售額接近5億美元，與世界水平仍有很大差距，成為世界級的企業尚需時間。一個值得重視的現象是，進口產品在我國的應用已經受到國產設備的嚴重挑戰，市場份額呈逐年下降趨勢，國產設備的最大優勢是價格低，且性能不斷提升。這也可以視為國內出現大型系統集成企業的有利條件。

        ● 貨架：全國有規模的貨架生產商約20～25家，主要分布在南京、上海、北京周邊。上海精星和南京音飛依然是行業的第一梯隊，與其他企業逐漸拉開了差距。

        ● 堆垛機：有一定規模的堆垛機生產商約10～15家，分布在蘇州、太原、昆明等城市。其中，蘇州是堆垛機生產最多的城市，羅伯泰克、普成占有很大的市場份額。

        ● 輸送機：全國輸送機廠家有幾百家，但主要生產商只有30～40家，主要集中在蘇州、湖州、東莞等城市。天和雙力、德馬科技、鋒馥屬于行業的佼佼者。

        ● 分揀機：分揀機主要生產商約20～30家，蘇州、上海、貴陽是傳統的生產基地。金峰、欣巴等企業取得了后發先至的優勢。

        ● AGV/AMR：參與廠家達數百家，主要廠家約40～50家，主要分布在沈陽、北京、上海、杭州、昆明、深圳、蘇州等城市。昆船、新松作為老牌企業仍然具有優勢，海康、快倉、極智嘉等則是最有代表性的新興企業。

        ● 叉車：我國主要的叉車企業有20～25家左右，其中杭州、合肥、上海是主產地。杭叉、合力依然是行業的領頭羊，并且穩居世界前10的位置。

        更多的物流裝備企業是作為配套企業存在，這樣的企業有上千家，其中成規模的企業達30～40家左右。

        4.重要事件回顧

        2021年物流裝備行業的大事件，主要是與資本有關，其中包括：

      （1）音飛儲存全資收購羅伯泰克，是2021年度反響最大的一件事，標志著音飛儲存的轉型升級進入實質階段。音飛儲存是我國著名的貨架生產企業、上市公司。這一事件之所以反響強烈，就在于企業兼并將是未來幾年內我國物流裝備行業的常態。我國物流裝備企業規模普遍較小，超過5億美元的企業少之又少，更沒有能夠比肩世界頂尖物流裝備公司的企業，僅靠自身的緩慢增長是不行的，企業間的合并將是做大做強的必由之道。

      （2）順豐投資的鄂州花湖機場完成校驗，標志著我國第一個貨運機場正式建成。2021年12月29日，亞洲首個專業貨運樞紐機場鄂州花湖機場建成，開始啟動校飛工作。鄂州花湖機場為4E級國際機場、航空物流國際口岸、亞洲第一座專業性貨運樞紐機場。該機場的建成將帶動一輪貨運機場建設熱潮，據報道已有多個貨運機場正在籌建之中。

      （3）曠視、井松IPO過會，將擇日上市。據不完全統計，我國物流裝備上市企業已經超過10家，未來3年內，還將有5～8家企業上市，上市企業數量將達到20家左右。這一方面反映出資本市場對物流裝備市場前景的看好；但另一方面，物流裝備市場空間是否能夠容納如此多的上市企業，尚存疑問。

        二、2022年中國自動化倉儲系統市場展望

        1.市場前景展望

         物流市場前景取決于國際和國內經濟運行的大環境。國際方面，由于世界工廠的邊際效應，全球物料搬運市場呈逐年增長態勢；此外，跨境電子商務的快速發展，將成為驅動物流技術發展的引擎。國內方面，中國經濟的長期穩健發展，為物流市場發展創造了一個穩定環境，加上政策有強烈的支持欲望，這是2022年物流裝備市場發展最大的支撐。可以說，中國物流裝備技術市場前景長期看好，但從短期看，中美貿易摩擦、新冠疫情、俄烏沖突等重大事件都使國際國內經濟形勢存在不確定性，也會間接影響物流裝備市場發展。

        針對細分行業的市場發展情況，主要預測如下：

      （1）電子商務：尤其是跨境電商市場空間巨大。筆者樂觀估計，未來3～5年，每年維持20%以上增長是大概率事件。

      （2）新能源汽車：發展前景廣闊，新能源與碳排放緊密相關，我國要實現“雙碳”目標，必須走新能源的發展道路，汽車就是一個重要的突破口。

      （3）冷鏈：我國冷鏈物流在過去10年中有長足發展，但還遠遠不夠。相比歐美、日本80%～90%的冷鏈覆蓋，我國還有很大發展空間。尤其隨著電子商務快速發展，農產品冷鏈物流將開啟一波新的發展浪潮。

      （4）制造業：我國擁有全球最大的制造業產業，約占全球份額30%，隨著工業4.0概念的輸入，中國把促進制造業數字化、智能化轉型升級作為未來發展的重點方向，物流將在生產系統中扮演不可或缺的重要作用。  

      （5）應急物流與軍事物流：新冠疫情爆發直接給我國的應急物流保障體系敲響警鐘，預計我國軍事物流將在認知上和技術上有一次大的突破，無人化技術在軍事物流中的應用將成為重點。

      （6）其他行業：如教育行業、金融、圖書等行業均有一定需求，尤其是職業教育行業面臨全面轉型升級，物流裝備技術對培養新型的物流人才至關重要。

        我們應該看到的是，我國物流業在經歷幾十年的快速發展后，其功能和目標已經從“提升效率和降低成本”的單一目標，上升到“助力產業升級”的層面。這是物流的一次革命性自我進化，主要得益于物流技術的發展，尤其是網絡技術的發展。

倉儲機器人朝著高度方向發展

        2.技術趨勢分析

        從技術層面來看，2022年及未來的物流技術發展趨勢，主要表現在以下幾個方面：

      （1）關鍵產品繼續向多樣化方向發展

       產品的多樣化是技術成熟的重要標志，也是應用廣度的重要標志。一方面，產品從研發到投放市場，并為市場所接受，需要很長時間。越是重大發明，越需要時間的培育。在這個過程中，時間是檢驗產品性能的關鍵因素，也是完善產品所必須付出的成本；另一方面，新技術和新產品的推出必然會成為行業熱點，為大家爭相效仿。

        推動產品的多樣化的因素很多，其一是隨著產品的應用不斷深入，產品必然會遇到各種定制化的需求，如超重、超長，以及低溫的應用等；其二是產品升級的必要，任何產品在其應用中，均需不斷升級，并且向系列化發展，如穿梭車就是一個典型；其三是對缺點的克服，如KIVA，在過去十多年間，產品性能不斷提升，其缺點如效率問題、空間利用率問題在住逐漸被克服；其四是新技術誕生帶來的變革，如穿梭車、KIVA的誕生，帶動貨架的發展等。

       （2）軟件將越來越受到重視

        “軟件定義物流”將軟件的地位提到空前的高度。長期以來，“重硬件、輕軟件，重土建設施、輕物流工藝設施，重機械化、輕自動化”的現象和觀念，導致我國物流系統軟件建設長期得不到重視、投入不平衡、物流效率低下，從而嚴重制約我國物流產業的發展。而現在正是改變這一狀況的時候。

         從根本上說，AI（人工智能）是一個軟件系統。AI對物流賦能，這也是一個軟件定義物流的典型過程。無論是在設計、規劃、仿真、預測方面，還是在優化路徑、賦能自動化設備、設備智能化管理與監控等方面，AI將發揮前所未有的巨大作用。

展會現場的遠程監控系統展示

      （3）信息化技術應用出現新局面

        計算機技術、信息技術、網絡技術的發展，賦予物流技術全新的內容。信息化技術的應用，也正出現全新的局面。

        數字孿生，已經不再滿足于前期的仿真，重點是基于圖像的互動，甚至可以在過程中完成對真實系統的控制。這一點，使數字孿生有了新的定義和作用，也凸顯出其重要性。

        元宇宙概念的產生，與數字孿生關系緊密。或者說，物流系統中的元宇宙概念，不過就是未來數字孿生的目標而已。

         可視化在物流系統中的應用有幾個方面，其中訂單執行過程的可視化是最有價值的內容。可視化通過更加全面和直接的方式，一方面使物流系統執行過程可以受到全面監控，利用AI的強大功能，對訂單、設備壽命、故障、異常等進行實時監控，從而提升系統的可靠性；另一方面，可視化可降低現場管理的難度，提升服務水平，縮短響應時間，并在一定程度上對系統運行做到可預測、可干預。

        遠程監控技術是網絡技術的延伸應用，其最大價值在于，通過建立遠程監控中心，使對大量系統的集成監控成為可能。這是信息技術發展的未來趨勢。

        數字化為供應鏈優化提供了可能。這種可能是基于需求驅動的，可以使服務更加有效，流程更加優化，成本更低。數字化的另一重大改變，是將人本身納入其中，成為系統的一部分。