編者按：近日，應(yīng)物流技術(shù)與應(yīng)用的邀請(qǐng)，尹軍琪董事長(zhǎng)錄制了兩期講座。就相關(guān)熱點(diǎn)話(huà)題談了自己的看法。本公眾號(hào)提前登載講課提綱，以饗讀者。

        前言：疫情爆發(fā)已經(jīng)接近三年，現(xiàn)在世界上已經(jīng)有很多國(guó)家雖然恢復(fù)了正常生產(chǎn)和生活，但疫情還沒(méi)有完全過(guò)去，至少在我國(guó)可能還要持續(xù)一段時(shí)間。疫情對(duì)世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了根本性的影響。2020年，全球出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也僅為2%多一點(diǎn)。2021年雖然有所恢復(fù)，但2022年由于疫情頻發(fā)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)受到了空前的挑戰(zhàn)。上海市甚至一度出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，這是前所未有的。

        今天的話(huà)題，是聊一聊物流裝備行業(yè)的影響情況。

1、市場(chǎng)方面，需求其實(shí)是不斷增加

        疫情爆發(fā)3年來(lái)，國(guó)內(nèi)外的物流市場(chǎng)一直持續(xù)快速增長(zhǎng)。以叉車(chē)為例子，過(guò)去三年的市場(chǎng)需求量增加了一倍。這在表面看是一件非常奇怪的事情。事實(shí)上，疫情從根本上促進(jìn)了電商業(yè)務(wù)的發(fā)展。電子商務(wù)對(duì)解決疫情下社會(huì)零售問(wèn)題起到了至關(guān)重要的作用，電商在全球呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，這是以前所沒(méi)有的。電商在疫情期間起到了無(wú)可替代的關(guān)鍵作用。

        此外，還有幾點(diǎn)可以支撐物流裝備市場(chǎng)需求的長(zhǎng)期增長(zhǎng)：

        社會(huì)是發(fā)展的，社會(huì)物流總量總體持續(xù)增長(zhǎng)，物流裝備當(dāng)然也會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

        科學(xué)技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)了物流技術(shù)的發(fā)展，帶動(dòng)了市場(chǎng)新的需求。

        新行業(yè)的發(fā)展，電商、農(nóng)業(yè)、冷鏈、智能制造等，對(duì)物流技術(shù)提出了新的需求。

        最根本的是，現(xiàn)代物流的作用充分展現(xiàn)了出來(lái)。物流在提升效率和降低成本方面發(fā)揮了重要作用，在促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型方面也發(fā)揮了重要作用。物流的其他作用被逐漸挖掘了出來(lái)。

2、生產(chǎn)方面，疫情的影響是全面的，但各個(gè)企業(yè)的情況略有區(qū)別。像上海的企業(yè)，今年就經(jīng)歷了困難的幾個(gè)月。

        即使如此，我們也要充分認(rèn)識(shí)到，疫情對(duì)物流裝備企業(yè)的影響是巨大的。此起彼伏的疫情，給正常的生產(chǎn)生活造成了重大影響。不僅是物流裝備企業(yè)，各行各業(yè)都是如此。如果要量化的話(huà)，疫情對(duì)物流裝備企業(yè)的影響，僅開(kāi)工率一項(xiàng)，估計(jì)會(huì)達(dá)到15%以上。個(gè)別地方還要嚴(yán)重很多。

        疫情給上市企業(yè)帶來(lái)很大的業(yè)績(jī)壓力。企業(yè)普遍對(duì)未來(lái)缺乏信心。從而對(duì)未來(lái)做出悲觀的預(yù)測(cè)。表現(xiàn)在價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈。很多企業(yè)把生存作為第一要?jiǎng)?wù)。

        疫情對(duì)物流裝備出口業(yè)務(wù)構(gòu)成的打擊，主要體現(xiàn)在市場(chǎng)和項(xiàng)目實(shí)施兩個(gè)方面。盡管全球物流裝備市場(chǎng)也在過(guò)去3年出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，但中國(guó)企業(yè)獲益有限，原因是前期市場(chǎng)渠道受阻嚴(yán)重，后期的生產(chǎn)和安裝調(diào)試更加困難重重。很多項(xiàng)目只能延期交貨，收益率大幅下降。

        此外，售后服務(wù)也出現(xiàn)問(wèn)題。人員無(wú)法到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，大大影響了售后服務(wù)的質(zhì)量。

3、供應(yīng)鏈方面，疫情的影響也是全面的。尤其是進(jìn)口芯片等關(guān)鍵零部件。

        進(jìn)口關(guān)鍵零部件緊缺，如CPU、激光器、光電開(kāi)關(guān)等，給正常交貨帶來(lái)重大影響。

        疫情開(kāi)始的一年，進(jìn)口零部件由于有較大庫(kù)存作為支撐，表現(xiàn)還不明顯。現(xiàn)在隨著庫(kù)存消耗殆盡，加上歐洲的戰(zhàn)亂，能源短缺等因素，關(guān)鍵零部件將進(jìn)一步短缺。目前了解的情況，關(guān)鍵零部件的交貨期大都會(huì)超過(guò)一年，這是前所未有的。

        關(guān)鍵零部件的緊缺，給替代品提供了機(jī)會(huì)。不僅是國(guó)外的替代品，國(guó)產(chǎn)化替代正成為趨勢(shì)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)進(jìn)一步加劇，加快國(guó)產(chǎn)化替代是根本出路。從歐洲的情勢(shì)看，歐洲企業(yè)將研發(fā)和生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國(guó)將是一條出路。但由于意識(shí)形態(tài)問(wèn)題，困難重重。

4、原材料及能源方面，受疫情的影響也很大。去年鋼材漲幅驚人，但最近的鋼材價(jià)格下降非常明顯。

        原材料主要包括鋼材、煤炭、原油等大宗材料。隨著世界航運(yùn)緊張，鋼材成本將大幅度增加。對(duì)貨架生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，壓力將激增。其他產(chǎn)品雖然對(duì)材料的依賴(lài)度沒(méi)有這么高，但成本的增加也是不可忽視的。

        此外，隨著俄烏戰(zhàn)事趨緊，加劇了歐洲能源危機(jī)。生產(chǎn)成本將繼續(xù)攀升，運(yùn)費(fèi)將進(jìn)一步增加。很快將輻射到產(chǎn)品的價(jià)格飆升。

        物流裝備有約20~30%的比重依賴(lài)進(jìn)口產(chǎn)品（主要是零部件），除供應(yīng)短缺外，價(jià)格上漲是必然的結(jié)果。

5、匯率的影響，尤其是美元的持續(xù)走強(qiáng)，對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格形成壓力。

        由于美聯(lián)儲(chǔ)加息力度空前，再加上俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的影響，加速了美元回流。疫情期間，盡管美國(guó)多印刷了10萬(wàn)億美元，但美元匯率卻仍然持續(xù)走強(qiáng)，從2021年底到現(xiàn)在（2022.10.25），美元對(duì)歐元上漲15~20%，對(duì)日元更是上漲40%以上，對(duì)人民幣也達(dá)到12~15%。這是一個(gè)奇怪和反常的現(xiàn)象。長(zhǎng)此下去，將是非常不利的。關(guān)鍵零部件進(jìn)口一般都以美元計(jì)價(jià)，美元上漲意味著成本的增加。以目前市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)，匯率的波動(dòng)將是致命的。

        比較樂(lè)觀的是，美元匯率一直走強(qiáng)是不可能的事情，這是我個(gè)人的看法。美元靠加息來(lái)加速回流，將是短期現(xiàn)象。另一方面，美國(guó)靠印錢(qián)來(lái)化解經(jīng)濟(jì)危機(jī)，也是不可能的成功的。各國(guó)央行一定會(huì)采取措施應(yīng)對(duì)美元割韭菜。但未來(lái)走勢(shì)主要還要看新興市場(chǎng)的表現(xiàn)，新興市場(chǎng)不能過(guò)度依賴(lài)美元的貨幣政策。中國(guó)也是如此。再過(guò)一段時(shí)間，全球如何應(yīng)對(duì)美元走弱，將是另一個(gè)重大問(wèn)題。

        展望未來(lái)，物流裝備受疫情影響將是長(zhǎng)期的。這將促使技術(shù)的變革，比如關(guān)鍵零部件的替代和國(guó)產(chǎn)化。另一方面，市場(chǎng)需求將持續(xù)擴(kuò)大，這是毫無(wú)疑問(wèn)的。技術(shù)的發(fā)展朝著智能化發(fā)展也是確定的。但很多預(yù)測(cè)都是基于疫情能夠得到控制。只有疫情得到根本控制，生產(chǎn)和供應(yīng)鏈才能恢復(fù)正常。

        今天的話(huà)題就到這里。謝謝大家。

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